خلال العقود الماضية، اشتدت المنافسة في الأسواق المالية، وبشكل رئيسي بعد إلغاء القيود التنظيمية والعولمة؛ ما جعل المؤسسات المالية تواجه صعوبات كبيرة في بيع منتجاته والحفاظ على حصتها السوقية، والذي كان له انعكاس على تغيير طريقة تفكير هذه المؤسسات والتوجه نحو الاهتمام بالزبون من خلال دراسة حاجاته ورغباته المالية وترجمتها في مزيج تسويقي تحقق به رضا الزبون وتدعم ميزتها التنافسية في السوق.
يأتي هذا الكتاب لإعطاء فكرة شاملة عن تسويق الخدمات المالية، من خلال التركيز على المحاور التي تمكن الطالب من التزود بالمفاهيم الأساسية حول هذا النوع من التسويق، وتبسيط المصطلحات الخاصة بالجانب المالي والتسويقي قدر الإمكان، مع الاستعانة في عرض المعلومات بالأمثلة والأشكال والجداول التوضيحية.
